Nos “cafundós” desse Brasil vive Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa), um caboclo que está sempre envolvido em confusões. Ele deve muito dinheiro a Próspero (Milhem Cortaz), irmão de sua amada Áurea (Ísis Valverde), que tenta impedir esse relacionamento. Enquanto foge de seus cobradores e tenta conseguir alguns trocados, Malasartes conhece alguém alguém inusitado: a Morte encarnada (Julio Andrade), que quer enganar o malandro e tirar férias, criando uma parceria com a bruxa Parca Cortadeira (Vera Holtz) e o assistente Esculápio (Leandro Hassum). Cercado por todos os lados, Malasartes terá que usar de toda a sua esperteza para conseguir sair dessa confusão.
Malasartes e o Duelo com a Morte